Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону — любовь и сама человеческая природа.