Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, пересматривать свою идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте Григорьевне предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.