Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление новичка лишь подчеркивает его собственную ненужность. Но всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он осознаёт: скоро придётся уйти.
Соломатин же видит в майоре настоящего профессионала. Он предлагает сделку — Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его «памятью», прикрывая ошибки. Согласие майора приводит их к первому делу: в озере находят тела. Убийства похожи на те, что совершал маньяк, застреленный Багрышевым в прошлом. Теперь дуэль с неуловимым злом начинается снова, но время работает против них.
