Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ванечкой. Однако отдых омрачают воспоминания. Именно здесь семь лет назад Людмила встретила отца мальчика, Андрея. Обнаружив его измену, она ушла, не сообщив о беременности.
От грустных мыслей героиню отвлекает новый сосед, Дмитрий из Томска. Он всегда оказывается рядом и помогает в трудную минуту. Однажды Ванечка сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий снова приходит на помощь. Людмила думает, что сын просто фантазирует, но вскоре мальчик бесследно исчезает. Начинаются поиски, и первым под подозрение полиции попадает Андрей. Но способен ли он на такое? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин.